Un petit garçon qui n'aime pas les clowns se rend au cirque avec sa grand-mère. Sur le chemin, elle lui raconte ses souvenirs du premier cirque d'après-guerre à Berlin, où sa mère l'emmena en 1947, à la rencontre d'un clown bien particulier.

Le 5 juin 1944, au matin, Lucien Cohen, un petit Juif de 10 ans, se réveille dans le grenier de l'orphelinat où il a choisi de dormir. Lorsqu'il descend pour rejoindre ses camarades, il trouve le dortoir vide. Il ne reste que Lucien, forte tête, qui a été oublié. Les deux enfants décident de rejoindre le maquis et de partir à la recherche de résistants. En chemin, ils croisent la Gestapo.