Petit Malin est au cirque avec sa classe. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au moment où Mademoiselle U, une petite fille avec d'immenses tresses et Monsieur Y, un étrange personnage en équilibre sur une boule, surgissent du sac de Petit Malin et bondissent sur la piste....

Petit Malin est parti en excursion avec sa classe. Ses camarades se plaignent sans cesse qu'il envoie des bulles de savon.
Petit Malin n'y comprend rien. Il lui faut absolument éclaircir ce mystère...