Poucette est une petite fille pas plus haute qu'un pouce. Mignonne et gracieuse, elle est tour à tour enlevée par une vilaine grenouille et un gros hanneton. Finalement abandonnée dans la forêt, elle trouve refuge chez la souris des champs lorsqu'arrive l'hiver. Le voisin de cette dernière, une taupe, tombe amoureux d'elle en l'entendant chanter.
Un jour qu'elle se promène dans le corridor qui sépare les deux maisons, Poucette rencontre une hirondelle blessée. Elle la soigne tout l'hiver, et l'oiseau s'envole à l'arrivée du printemps.
Poucette est bien malheureuse. Mais, la veille de son mariage avec la taupe, son amie l'hirondelle revient la chercher pour l'emmener avec elle.
Arrivées aux pays chauds, l'hirondelle dépose Poucette au cœur d'une fleur où l'attend un prince bien plus charmant que le fils de la grenouille et l'ennuyeuse taupe !
