Un jour, en rentrant de l'école, Simon rencontre un chien magicien qui s'appelle Balthazar. Comme Balthazar peut voler, il emmène Simon faire une grande promenade. Tout se passe vraiment très bien, jusqu'à ce qu'un chien mal intentionné dérobe le chapeau et la baguette de Balthazar. Simon et Balthazar partent à la recherche du voleur qui, en plus, métamorphose tous les animaux qu'il croise.