Les cambriolages se multiplient dans la ville d'Armand et Pepper. La jeune fille est bien décidée à les arrêter, d'autant plus qu'Armand vient de découvrir qu'il peut se transformer à volonté en araignée et se glisser partout. Quand les enfants comprennent que les voleurs se sont installés dans le manoir d'une horrible vieille dame, ils imaginent un plan machiavélique pour les arrêter.

Les métamorphes Armand et Pepper se retrouvent dans le manoir Mesmer pour enquêter sur des enlèvements d'enfants. Ils ont le pouvoir de se transformer en araignées et en insectes, ce qui leur permet d'accéder aux coulisses d'un cirque très étrange.