Un jour, Etoile, le petit clown, est chassé de son cirque.
Le directeur ne lui laisse pas le temps d'embrasser ses amis.
Etoile part en ville avec sa minitrompette, mais là, personne n'a de travail pour un clown aussi petit.
Heureusement, il finit par rencontrer un chien à l'âme d'artiste, qui s'appelle Nouréyef...