Chaque jour, après l'école, Raymond le cochon est impatient de retrouver ses petits frères pour jouer aux indiens.
Mais aujourd'hui ils ont disparu. Ses parents lui disent qu'ils sont allés dans la forêt et que le loup les a peut-être mangés.
Raymond est bien décidé à venger ses petits frères et à affronter le loup.

Quand la baby-sitter arrive, Gaspard décide de faire sa mauvaise tête. Mais à la vue de ses longues dents, de ses oreilles velues et de ses poils sur tout le corps, il fait moins le malin.