On a prédit à un « enfant du bonheur » qu’il épouserait la fille du roi à l’âge de quatorze ans... Apprenant cela, ce roi, méchant et orgueilleux, cherche à se débarrasser de cet enfant trop encombrant. Toutes ses tentatives ayant échouées, il décide alors de mettre l’enfant à l’épreuve: L’enfant (devenu un valeureux jeune homme) ne pourra épouser sa fille que s’il parvient à lui ramener trois cheveux d’or de la tête du diable...