La vie et la carrière de Lonnie Blake, jazzman, vont à vau-l'eau depuis le meurtre de sa femme dix-huit mois plus tôt.
Par une froide soirée d'automne, alors qu'il rentre chez lui, Carol Dodson surgit des ombres de la ville et lui demande de l'héberger. Elle est pousuivie.
Très vite, ils deviennent amants et Carol, prostituée occasionnelle, accepte de jouer le rôle de la femme perdue.
Après sa disparition brutale, Lonnie se lance à sa recherche.