Les grandes vacances, pour le petit Julien, c'est le moment tant attendu, le rêve qui devient réalité.
L'enfant de onze ans retrouve ses grands-parents dans un hameau d'Auvergne, avec au cœur une immense joie. Comme chaque année, c'est là que la vie commence. Son grand-père va l'emmener à la pêche et lui faire découvrir de fabuleux trésors. Et, à l'ombre du tilleul, il sait que sa grand-mère Léonie saura écouter et consoler ses chagrins secrets.
Cette délicieuse liberté lui fait oublier la réalité parfois difficile de "l'école" de la vie. Et les journées s'écoulent, paisibles, déjà inoubliables, tandis que s'approche, inexorable, la fin des vacances et la peur de s'éloigner du bonheur...